Evaluation, cession et acquisition d'entreprises
Croître, investir, céder, sont autant de projets structurants pour le développement et la pérennité de votre entreprise.
Nous vous accompagnons dans ces projets afin de prendre les bonnes décisions, dans un contexte économique et règlementaire toujours plus complexe. En s’appuyant sur notre réseau de partenaires aux compétences pluridisciplinaires et sur des collaborateurs issus des meilleures formations, nous avons pour ambition d’être votre conseil privilégié lors de ces opérations.
Vos contacts dédiés
Evaluation
Il peut exister des écarts importants entre les différentes méthodes de valorisation, ou entre la valeur estimée d’une entreprise et le prix auquel elle peut être réellement cédée.
C’est précisément parce qu’il n’existe pas de vérité absolue en termes d’évaluation, qu’il est primordial de mener cet exercice avec maîtrise et objectivité, de l’adapter au contexte de l’opération en y associant notamment une analyse approfondie des forces et faiblesses de votre entreprise et de son environnement.
Dans ce contexte, nos équipes sont rompues aux méthodes de valorisation et choisiront la plus adaptée. Elles sauront par ailleurs vous présenter de manière pédagogue un rapport présentant une fourchette de valeur et mettant en évidence les leviers influant la valorisation.
L’évaluation de l’entreprise est une étape incontournable dans bon nombre de projets structurants :
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Détermination de l’intervalle possible de négociation du prix d’acquisition ou de cession de tout ou partie du capital,
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Définition d’un prix de sortie équitable pour un actionnaire minoritaire,
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Réalisation de tests de dépréciation (IAS 36),
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Audit d’acquisition.
Transmission
La transmission d’une entreprise présente des enjeux clés tant pour le repreneur que pour le cédant.
Dans ce contexte, notre intervention se veut pluridisciplinaire et a pour ambition d’offrir une vision globale couvrant toutes les étapes de la transmission.
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Évaluation de l’entreprise pour trouver un compromis gagnant – gagnant.
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Audit d’acquisition afin de valider les informations financières et économiques.
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Ingénierie juridique et fiscale : optimisation du montage juridique et fiscal en prenant en compte l’économie globale de la transaction et assistance dans la négociation et rédaction des documents clés (lettre d’intention, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires…).
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Financement : nous optimisons le montage financier et vous accompagnons pour obtenir les concours nécessaires auprès des établissements bancaires.
Fusions et acquisitions
Nous vous accompagnons pour :
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Sécuriser la transaction, apprécier les risques et les garanties à mettre en place,
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Vous présenter des pistes d’optimisation du prix de la transaction,
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Identifier les axes de création de valeur et faciliter l’intégration post-acquisition.
Diligences d’acquisition pour le compte d’acquéreurs financiers ou industriels
Notre expertise est reconnue par les principaux acteurs du capital investissement, notamment dans des opérations concernant les sociétés innovantes.
Accompagnement à la levée de fonds ou à la cession
Nous vous assistons entièrement dans le processus d’une levée de fonds en France ainsi que sur les grandes places financières.
Participation à la négociation financière
Nous vous apportons des conseils avisés afin de prendre les décisions au plus près de vos intérêts.
Accompagnement des dirigeants dans la prise de décision
Nous vous accompagnons en dehors du cadre strict des opérations et de la négociation, pour répondre au mieux à vos enjeux stratégiques, financiers et économiques de l’entreprise.